Sydinvest Global Value Equities EUR Acc
Basis Aktien

Sydinvest Global Value Equities EUR Acc

Investmentprofil
Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt eine Gleichgewichtungs- und Value-Strategie: Erstens wird in Aktien angelegt, die günstig sind, d. h. sogenannte Value-Aktien. Zweitens haben sämtliche Aktien im Portfolio die gleiche Gewichtung, was bewirkt, dass ein Großteil des Vermögens in kleine und mittelständische Aktien angelegt wird. Wir verfolgen eine Gleichgewichts- und Value-Strategie weil günstige und kleine Aktien aus historischer Perspektive mit der Zeit den Aktienmarkt übertreffen. Bei der Zusammensetzung des Portfolios soll das regionale und sektorale Risiko im Verhältnis zur Benchmark des Fonds minimiert werden, um kein unnötiges regionales bzw. sektorales Risiko einzugehen.

Ausblick: Glichgewichtung & Value 
Globale Aktien im Gegenwind

Benchmark
Unter Berücksichtigung der abgesteckten Risikorahmen zielt der Fonds auf eine Performance ab – über einen Zeitraum von 3 Jahren betrachtet – deren Höhe der Performance der weltweiten Aktienmärkte entspricht oder diese übertrifft.

Das Fondsvermögen wird in Aktien weltweit angelegt. Die Fondsanlagen sind auf verschiedene Länder und Branchen gestreut. mit Schwerpunkt USA und Europa. Der Fonds verfolgt eine gleichgewichtete Valuestrategie. Eine solche Gleichgewichtung bewirkt, dass die jeweiligen Aktienpositionen des Fonds ungefähr gleich groß sind. Hat der Fonds beispielsweise in 100 Aktien investiert, wird jede Aktie etwa 1,0 % des Fondsvermögens ausmachen. Die Valuestrategie bewirkt, dass wir bei der Investition Unternehmen auswählen, die anhand einer Reihe von bilanziellen Eckdaten gegenüber dem Aktienkurs des Unternehmens günstig bewertet sind. Benchmark des Fonds ist der MSCI All Country World Index einschl. Nettodividende in EUR gerechnet.

Portefoliemanager

Romanas Narusis, CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: romanas.narusis@sydbank.dk

Michael Thomassen, CFA
Portfolio Manager
Bildung: MSc, CFA, FRM

Mail: michael.thomassen@sydbank.dk

 

Entwicklung des Inventarwertes
Kennzahlen
Wert
ISIN
DK0060647600
Active Share
81,5
Tracking Error
-
Standard deviation (1 Jahr)
7,06
Standardabweichung (3 Jahre)
10,95
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Dokumente und Veröffentlichungen
KIID KIID
Monatsbericht (PDF)Monatsbericht
Risiko
Risiken und Ertäge
Die Platzierung des Teilfonds auf der Skala hängt von den Schwankungen des rechnerischen Inventarwerts des Teilfonds während der letzten 5 Jahre ab.
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  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Niedrigeres Risiko
    Potenziell niedrigere Erträge
  •  
  • Höheres Risiko
    Potenziell höhere Erträge
Disclaimer